С 1 июля 2024 года в Казахстане введен запрет на передачу проблемных потребительских кредитов коллекторам, который продлится до мая 2026 года. Ранее банки второго уровня активно избавлялись от «долгой» просрочки (NPL 90+) таким способом. Но теперь ситуация изменилась: не всем банкам удается поддерживать качество кредитного портфеля. Однако ForteBank, несмотря на ограничения, показал сразу два позитивных результата — рост портфеля и снижение объема проблемных кредитов, передает «Голос народа» со ссылкой на Finprom.kz.

Среди крупнейших БВУ РК с момента ввода моратория (то есть с 1 июля до 1 ноября) сумели сократить объём NPL 90+ всего два банка, причём ссудный портфель в рассматриваемом периоде вырос лишь у одного из них.

Лучшие показатели — у ForteBank: запрет на продажу проблемных займов коллекторам не помешал банку сократить объём «плохих» кредитов с просрочкой платежей более 90 дней сразу на 8,4%, до всего 52,4 млрд тг — лишь 2,9% от ссудного портфеля, против 3,4% на момент введения ограничений. Это один из лучших показателей качества ссудного портфеля среди всех БВУ РК. Заметим: сам портфель займов банка за этот же период вырос на 5,7%, достигнув уже 1,8 трлн тг.

В целом ForteBank отличается взвешенной, консервативной кредитной стратегией. Портфель банка формируется из высококачественных активов, будь то кредиты бизнесу или населению. В 2022-2023 годах банк заметно прирос, забрав себе после ухода с рынка российских БВУ весомых надёжных клиентов в сфере крупного бизнеса, в том числе значимых экспортёров с валютной выручкой. Кроме того, ForteBank активно участвует в государственных программах поддержки предпринимателей совместно с фондом «Даму» и имеет один из самых масштабных портфелей кредитов МСБ в секторе, что говорит также об ориентированности фининститута на кредитование экономики страны.

В сфере кредитования населения банк делает упор не только на потребительские займы, но и, например, на автокредиты. Таким образом, кредитная стратегия банка ориентирована на планомерный и качественный, но не агрессивный рост.

Второй фининститут, сокративший объём NPL 90+ без очистки портфеля за счёт коллекторов — Jusan Bank: минус 0,5% с 1 июля, до 106,2 млрд тг. Это 8,3% от ссудного портфеля банка, против 7,8% на момент введения моратория и 9,2% год назад. Банк в целом планомерно и успешно избавляется от токсичного наследия «Цеснабанка» и «АТФБанка». Впрочем, ссудный портфель Jusan Bank в рассматриваемом периоде также сократился — на 6,3%.

Пожалуй, стоит отметить и Bereke Bank, недавно выкупленный катарским инвестиционным банком Lesha Bank: здесь объём NPL 90+ с момента введения моратория практически не изменился (плюс всего 0,2%, до 88,8 млрд тг, что составляет 6,4% от портфеля банка). Ссудный портфель Bereke Bank за это время сократился на 5,2%, до 1,4 трлн тг.

Ещё один крупный кредитующий банк, который стоит упомянуть — Отбасы банк: его мы не рассматриваем в этой ситуации, так как портфель банка стабильно отличается безупречным качеством, а доля NPL 90+ продолжает держаться на уровне около 0,1%. Это ожидаемо: фининститут специализируется на ипотечном кредитовании в рамках госпрограмм и системы жилстройсбережений, что автоматически определяет его стратегию и политику кредитования.

Во всех прочих крупных банках-кредиторах страны наблюдается ощутимый рост объёмов NPL 90+: от плюс 6,4% у Банка ЦентрКредит и выше. Подробности приведены в таблице.

Стоит отметить: умение удерживать высокое качество кредитов в сложившихся обстоятельствах — весьма важный фактор.

Так, после введения моратория, уже в августе текущего года совокупный объём NPL 90+ по банковскому сектору РК впервые с середины 2021-го перевалил за 1 трлн тг. Все последующие месяцы негативный показатель продолжал рост, достигнув к 1 ноября уже 1,1 трлн тг, или 3,3% от совокупного ссудного портфеля банков страны, против 3,1% на момент введения ограничений.

Пока это весьма невысокий показатель, не вызывающий опасений, но динамика уже даёт повод насторожиться и перейти к более жёсткому контролю выдачи займов со стороны БВУ РК. 

Лицензия АРРФР № 1.2.29/197/36 от 03.02.2020, выдана АО «ForteBank».